Россия в мировых миграционных потоках
Свобода передвижения. Начатая Горбачевым либерализация миграционной политики получила развитие в осуществлении принципа свободы передвижения. В начальный постсоветский период российское миграционное законодательство выстраивалось на фоне этой общей тенденции либерализации. Российская Конституция 1993 г. создавалась в соответствии с нормами Всеобщей декларации прав человека и включала в себя принятые в ней гарантии свободы передвижения. Соответственно ей Федеральный закон «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения и выбор места пребывания и жительства на территории Российской Федерации» отменил систему прописки и заменил ее регистрацией по месту жительства. Формально требования обязательной регистрации не слишком изменились, однако режим применения порядка регистрации был облегчен. Кроме того, Россия становилась более «открытой» страной, и российские граждане получили право выезжать за границу. Спустя два десятилетия после ратификации Всеобщей декларации прав человека содержащиеся в ней положения о «свободе для каждого покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну» были реализованы в Федеральном законе РФ 1993 года «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»6, который, среди прочего, отменил практику выездных виз для российских граждан. В соответствии с Федеральным законом РФ 1991 г. «О занятости населения Российской Федерации» российские граждане получили право свободного трудоустройства в зарубежных странах.
Безвизовый режим со странами СНГ. Одним из серьезнейших последствий распада СССР был всплеск вынужденной миграции бывших советских граждан на всей постсоветской территории. В этих условиях безвизовое пересечение государственных границ, разделяющих бывшие республики СССР, оказалось, пожалуй, единственно возможным и в то же время поистине гуманным принципом миграционной политики. Это наиболее «естественный» режим пересечения границ в условиях, когда новые межгосударственные границы искусственно разделили семьи, родственников, соотечественников, что было результатом веков и поколений, прожитых в единой стране. Сохранение безвизового порядка пересечения границ в 2000-е гг., на фоне предусмотренного новым российским миграционным законодательством усложнения связанных с миграцией процедур, привело к расширению масштабов незаконной миграции в Россию. Однако тот факт, что даже во время серьезного экономического кризиса в 2008 г. всерьез не ставился вопрос о введении въездных виз с бывшими советскими республиками, говорит о дальновидности российских властей. В этом решении проявляются прежде всего прагматические интересы России.
Развитие миграционного законодательства. Нельзя отрицать, что за годы постсоветского развития в России была создана солидная правовая база в сфере миграции. В целом в России за последние 20 лет было принято столько законов, постановлений, указов и положений в области миграции, сколько ни в одной стране мира. Только в 2010 г. на федеральном уровне приняты 19 федеральных законов, затрагивающих сферу управления миграцией, 1 указ и 20 распоряжений Президента Российской Федерации, 28 постановлений Правительства. Законодательная база миграции постоянно развивается и детализируется. С большим опозданием, но приняты основные законы – о гражданстве, о правовом положении иностранных граждан, о государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом. В 2004 г. Уголовный кодекс РФ дополнен статьей, предусматривающей наказание за организацию незаконной миграции.
Отсутствие системности миграционного законодательства. Формирование миграционного законодательства в начале постсоветского периода было осложнено отсутствием опыта в управлении международной миграцией. Необходимость разработки соответствующих законов была крайне срочной, что часто сказывалось на их качестве. Ощущалась нехватка опытных специалистов, способных создать детальные, всесторонне проработанные законы и предвидеть эффективность их реализации. Кроме того, непроработанность концептуальных основ государственной миграционной политики обусловила хаотичность и внутреннюю противоречивость миграционного законодательства.
«Мигранты без статуса». В начале 1990-х гг. Россия столкнулась с массовым иммиграционным притоком из вновь образовавшихся на территории СССР государств. В большей своей части он состоял из русских и представителей других народностей, которых распад Советского Союза застал в других республиках и которые хотели бы переехать в Россию для того, чтобы убежать от этнических конфликтов, военных действий и притеснений новых властей. Однако в тот момент государственная позиция и миграционная политика России не проявила должного внимания к судьбе соотечественников. Правовой механизм их законной иммиграции не был отработан. В результате миллионы бывших советских граждан оказались в России на полулегальном положении, и их социальные права были ущемлены. Люди въезжали в Россию, воспользовавшись преимуществами безвизового въезда, однако не могли легализовать свое положение и получить российское гражданство из-за чрезмерно усложненных бюрократических процедур.
В 2010 году общее число мигрантов в мире составило 214 млн., что лишь незначительно превысило уровень предыдущего года. Эти цифры говорят о том, что кризис не вызвал, как ожидалось, массового возвращения мигрантов домой и не прервал многолетнюю тенденцию к росту их числа.
По числу мигрантов Россия уступает лишь США
Эксперты отмечают, что (как и в предыдущие годы) первое место в мире по числу находившихся в стране мигрантов занимали США (42,8 млн.). Они в несколько раз опережают другие популярные у мигрантов страны. За США по привлекательности для мигрантов следуют: Россия, Германия, Саудовская Аравия, Канада, Франция, Великобритания, Испания, Индия и Украина.
На эту первую десятку стран в 2010 году приходилось свыше 9/10 всех мигрантов в мире, в том числе около одной пятой находилось в США, в России же — чуть менее 6%.
При этом пять из перечисленных выше стран (Германия, Индия, Россия, Украина и Великобритания) входят в первую десятку не только по числу находящихся на их территории иностранных граждан (то есть иммигрантов), но и по числу своих граждан, выехавших за границу (то есть эмигрантов).
Именно это свидетельствует о постепенно возрастающей роли встречных потоков мигрантов, то есть о тенденции, которая уже много лет характерна для международной торговли и движения капиталов.
Россия переживает сильнейшую за последние 10 лет волну эмиграции. «Россияне толпами бегут из страны», — пишут американские журналисты. Правда, отмечают они, нынешняя волна эмиграции несколько отличается от той, что Россия пережила как в 1917 году, так и в 1970–1980 годах. Если раньше многие эмигранты, покидая страну, продавали свои квартиры, автомобили и другое имущество, то сейчас они уезжают «по-тихому». Большинство нынешних эмигрантов опасаются окончательно сжигать мосты между собой и Россией — на случай, если вдруг придется вернуться.
Американские журналисты пишут о том, что за последнее десятилетие нашу страну покинули более 1,25 миллиона граждан. Однако эти цифры сложно проверить и, соответственно, быть уверенными в их точности. По крайней мере, в ряде источников эти цифры отличаются друг от друга весьма значительно.
Не всегда люди официально отказываются от гражданства. Например, россияне, которые могут себе это позволить, покупают в других странах недвижимость, открывают бизнес, выезжают на учебу. То есть живут на два-три дома, на две-три страны.
Каждый год из России уезжают более 300 тысяч россиян. Причем, на постоянное место жительства — лишь около 40 тысяч. До кризиса цифра была 70 тысяч человек, но потом она сократилась.
Кроме того, имеет место и обратная тенденция: число мигрантов, получивших российское гражданство за последний год, составило 200 тысяч человек. Очевидно, в большинстве своем это — люди из стран бывшего СССР, но не только.
Иммиграция на территорию России в последнее время приняла массовый характер.
Специалисты отмечают неизменную тенденцию к значительному превалированию доли прибывших в Россию граждан иностранных государств над долей выехавших из страны.
Только из стран — членов ЕС в 2010 году в нашу страну на ПМЖ приехали 1867 человек.
А если ещё учесть и другие развитые страны (США, Канада, Япония, Южная Корея и др.), то их число перевалит за 2 тысячи.
Для российских властей сегодня было бы правильным не реагировать на „всплески мнений“ интернет-интеллигенции, а думать, как привлечь в страну квалифицированных мигрантов из развитых стран, из той же Германии. В конце концов, приехавший в РФ один немецкий инженер окажется в разы ценней уехавшей отсюда одной Елены Батуриной.
Если сравнивать число уезжающих из России с эмиграцией из других стран, то нашу страну (в процентном отношении) обгоняет, как ни странно, Германия. Причем, тенденция отъезда из этой страны наблюдается уже несколько последних лет. В Европе по числу эмигрантов лидируют балканские страны.
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>
Национальная валютная политика в России
Валютная политика России, являясь частью экономической политики, решает задачи макроуровня: поддержание стабильности курса рубля, снижение инфляции, обеспечение равновесия платежного баланса страны; кроме того, она направлении на обеспечение функционирования органов валютного регулирования и валютного контроля; регламентацию международных расчетов; обеспечение взаимодействия России с мировым валютным рынком. Валютная политика в России осуществляется под руководством президента, правительства, Государственной думы. Они принимают законодательные акты в области валютной политики, обеспечивают их соблюдение, распределяют полномочия и функции по управлению регулированию. Банк России осуществляется валютное регулирование в рамках принятых нормативных документов. Валютное законодательство России регулирует операции в иностранной и национальной валюте. Валютное регулирование в России включает установление режима валютного курса, порядка проведения валютных операций, формирования валютных фондов, мер валютного контроля.
Рассмотрим основные этапы валютной политики России в области курсообразования.
I этап: 1917-1991 .гг. В условиях валютной монополии в СССР валютный курс рубля был счетным инструментом и не оказывал реального воздействия на результаты хозяйственной деятельности участников внешнеэкономических связей. Доходы внешнеторговых объединений, возникающее в результате разницы между мировыми и внутренними ценами, поступали в государственный бюджет, а убытки покрывались из бюджета и имели плановый характер. Курс рубля устанавливался административным путем. С 1950г. Курс рубля стал формально определяется на базе золотого паритета, но так как паритетный курс рубля к доллару был завышен, то в стране появился черный рынок валюты и установились незаконные котировки наличного рубля западными банками. С 1974 г. Курс рубля к доллару и другим валютам стал определяться по методу валютной корзины. Удельные веса валют корзины не в полной мере учитывали валютную структуру внешней торговли СССР и не обеспечивали страхование валютного риска.
II этап: 1991–1998 гг. Либерализация внешнеэкономической деятельности, заключался в том, что предприятия получили возможность осуществлять внешнеэкономическую деятельность без специальной регистрации, а для физических лиц были сняты ограничения, вызов наличной валюты, имела следствием массовую утечку капитала страны. С началом рыночных преобразований в России была принята прямая котировка рубля. Коммерческие банки стали устанавливать собственные курсы рубля по отношению к иностранным валютам, которые и сейчас основываются на соотношении спроса предложения, но ориентированы на курсы Центрального банка РФ (Банк России).
III этап: 1998 – 2003гг. После кризиса 1998 г. Центральный банк РФ вновь отказался от установления собственных курсов покупки и продажи валюты и начал ежедневно объявлять официальный курс рубля к доллару по итогам утренней специальной торговли на ММВБ. С сентября 1998 г. При установлении курса иностранной валюты к национальной стал использоваться биржевой курс – средневзвешенный курс СЭЛТ ММВБ по сделкам с расчетами «сегодня», а с 29 июня 1999 г. – по итогам единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ с участием региональных валютных бирж. Колебания курса устанавливались в зависимости от колебаний золотовалютных резервов ЦБ РФ. Меры, применяемые Банком России в послекризисный период, были сконцентрированы на следующих направлениях:
<![if !supportLists]>· <![endif]>Повышение ответственности экспортеров за несвоевременную репатриацию валютной выручки
<![if !supportLists]>· <![endif]>Упрощение технологии перевода паспорта сделки по экспортным поставкам из одного банка в другой.
<![if !supportLists]>· <![endif]>Реорганизация торгов на ММВБ с целью отделения торговли валютной в сфере внешнеэкономических операций от спекулятивных сделок.
<![if !supportLists]>· <![endif]>Усиление собственно контрольной деятельности, направленной на определение мотивации нарушений валютного законодательства, ужесточение ответственности за нарушения и разработку мер, повышающих качеств валютного регулирования.
IV этап: 2003 – 2004 гг. В первом полугодии 2003 г. Фактический платежный баланс оказался значительно луче прогнозного, на основе которого разрабатывался базовый сценарий бюджетной и денежно-кредитной политики на этот год. Причиной расхождения стало повышение мировых цен на нефть и снижение процентных ставок на международном финансовом рынке. Кроме того, увеличение положительного сальдо счета текущих операций платежного баланса из-за высоких цен на нефть сопровождалось интенсивным сокращением вывоза капитала частным сектором и активными зарубежными заимствованиями российских компаний. Российские компании стремились использовать разницу между снизившими процентными ставками на внешнем финансовом рынке и относительно высокими ставками на внутреннем рынке, отток капитала вновь увеличивался, что в существенной мере компенсировало приток первого полугодия. В итоге, по предварительным оценкам активное сальдо счета текущих операций составило в январе – сентябре 2003 г. 28,4 млрд. долларов США против 21,3 в сопоставимый период 2002 г. Чистый отток капитала из частного сектора снизился с 3,8 до 3,1 млрд. долл. США. Тем самым было создано стабильно и существенно превышение предложения иностранной валюты над спросом на внутреннем валютном рынке. При этом устойчивая внутриэкономическая ситуация также способствовала росту спроса на российскую национальную валюту. В результате накопление официальных международных резервов в январе – сентябре 2003 г. происходило гораздо быстрее, чем это предполагалось базовым сценарием.
V этап: 2005 г. – по настоящее время. В 2005г. Банк России продолжил совершенствование механизмов реализации курсовой политики в условиях режима управляемого плавающего валютного курса. В течение всего периода существования российского валютного рынка конверсионные операции Банка России, направленные на решение этой задачи, воздействовали на динамику курса рубль/доллар США. При этом обеспечение стабильности номинального курса доллара США к рублю приводило к значительным колебаниям рублевого курса по отношению к другим значимым в РФ иностранным валютам, включая евро. С учетом сложившиеся роли в Европейского союза в системе внешнеэкономических связей России и укрепления роли евро в качестве второй ведущей мировой валюты «долларовый» подход к определению показателей устойчивости рубля перестал отвечать задачам курсовой политики Банка России. В качестве операционного ориентира курсовой политики ЦБ РФ с 1 февраля 2005 г. Использует стоимость корзины валют, состоящей из евро и доллара США. Первоначально установленное их соотношение было 0,1:0,9; затем 0,2:0,8 и 0,3:0,7; с 1 августа 2005 г. -0,35:0,65; а с 1 февраля 2006г. – 0,4:0,6. Переход к бивалютному операционному ориентиру направлен на снижение внутредневной волатильности курса рубля к значимым для РФ иностранным валютам. При этом формирование курса рубль/доллар США в течение дня носит более свободный характер – ограничение внутредневных колебаний курса доллара к рублю (по сделкам на ММВБ со сроком расчетов на следующий рабочий день после заключения) осуществляется Банком России исходя из границ колебания стоимости бивалютной корзины.
Последующее увеличение доли евро в состав бивалютной корзины до соответствующего задачам курсовой политики уровня будет происходить постепенно, по мере адаптации участников внутреннего валютного рынка к работе в новых условиях. Переход Банка России к использованию в своей курсовой политике бивалютного операционного ориентира привел к тому, что внутренний валютный рынок России стал более чувствительным к изменениям курса евро/доллар на международном рынке FOREX. Все большее значение для внутреннего рынка России стала приобретать статистика биржевых торгов США, публикуемая американскими деловыми СМИ в 8:30 по местному времени, что соответствует 16:30 московского времени. Однако биржевые торги на ММВБ по инструменту USD/RUB_UTS_TOM заканчивались в 16:45, в связи с учетом ЕТС часто не имели достаточно времени для реакции на изменения, происходящие на рынке FOREX, и затруднялись заключать сделки доллар/рубль. С 29 августа 2005г. Торги по доллару с расчетом «tomorrow» в секции валютного рынка ММБВ продлены на 15 минут, что дает дополнительные возможности участника торгов и способствует росту объемов операций в биржевом сегменте российского валютного рынка.
Переход на бивалютный операционный ориентир более объективно отражает ситуацию на валютном рынке. Российские вкладчики стали переводить свои долларовые накопления в евро или рублевые сбережения. Кроме того, на Европу приходиться около 50% торгового оборота России. Рубль, таким образом, укрепляется по отношению к американской валюте и слабеет по отношению к европейской, в то время как к корзине валют его курс остается практически неизменным.
Итак, основной задачей валютной политики Банка России остается защита и обеспечение устойчивости рубля путем сглаживания резких колебаний его курса, не обусловленных наличием устойчивых экономических тенденций. Платежный баланс России в настоящее время по-прежнему свидетельствует о развитии ее внешнеторговой деятельности, а также об укреплении позиций страны на международном валютном рынке.
Тенденция и перспективы внешней торговли в России. Структура торговли в России
Для России приоритетным направлением должно стать развитие торговли со странами СНГ. Также у России есть шансы присоединиться к Всемирной торговой организации в 2012 г., спустя почти 17 лет ведения переговоров. Обычно переговоры и процедура присоединения к организации суммарно занимают 5–7 лет. ВТО объединяет на данный момент 153 государства, на их долю приходится 95% мирового торгового оборота.
<![if !vml]><![endif]>
Рис. 1. Структура экспорта услуг.
Структура российских услуг, предоставленных внешним потребителям, стала более диверсифицированной. Если в 2001 году на долю операций, не относящихся к транспорту и поездкам, приходилось 28% совокупного экспорта, то в 2005 году – уже 41%, а в 2008 году этот показатель составил 47%. Импорт услугпо сравнению с 2007 годом увеличился на 29% до 76,4 млрд. долларов США. При этом высокие темпы прироста зарегистрированы по всем категориям.
Доминирующее положение в импорте сохранили услуги, оказываемые гражданам России во время их пребывания на территории иностранных государств, регистрируемые в платежном балансе по статье «Поездки». Расходы по этой статье достигли 24,9 млрд. долларов США, что на 12% выше показателя предыдущего года.
<![if !vml]><![endif]>
Рис. 2. Структура импорта услуг.
Географическая структура торговли услугами складывалась следующим образом. В 2008 году сохранялась ориентация российских компаний на торговлю услугами с резидентами стран дальнего зарубежья, доля которых во внешнеторговом обороте, как и в предыдущие годы, составила 85%. Отрицательное сальдо баланса услуг по этой группе стран продолжало увеличиваться и достигло 28,8 млрд. долларов, что на 33% выше показателя 2007 года.
<![if !vml]><![endif]>
Рис. 3. Внешняя торговля услугами в 2008 году по группам стран (в % к итогу).
Распределение импорта услуг по группам стран также практически не меняется на протяжении ря-а лет. Основной его объем (90%) приходится на дальнее зарубежье, в 2008 году он превысил 68,9 млрд. долларов, прирост за год составил 16 млрд. долларов (30%). Внутри этой группы продолжала расти роль стран Европейского Союза: их удельный вес в совокупном импорте достиг 48%. На потребление услуг, оказанных резидентами стран АТЭС, пришлось 12% импорта, при этом его объем вырос на 28 % и составил 7,9 млрд. долларов США. В рейтинге стран-поставщиков услуг, как и годом ранее, лидировали Турция (9%), Соединенное Королевство (8%), Германия (7%), удельный вес десяти основных стран-партнеров - 52%.
<![if !vml]><![endif]>
Рис. 4. Внешняя торговля услугами со странами дальнего зарубежья в 2008 году (млрд. долларов США).
Активная экспортная деятельность российских компаний стимулировала промышленный рост, в первую очередь в топливно-энергетической отрасли, черной и цветной металлургии, химической и нефтехимической, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. В общем, объеме реализации продукции промышленности (с учетом расходов на транспортировку и торговой наценки) поставки на экспорт занимают порядка 30%.
В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья удельный вес топливно-энергетических товаров в январе 2008 года составил 75,1% от всего объема экспорта в эти страны (в январе 2007 года - 71,2%), металлов и изделий из них - 11,8% (14,3%), продукции химической промышленности - 4,9% (5,5%), машин и оборудования - 2,0% (1,8%), лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий - 2,4% (3,0%), продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья - 1,2% (1,1%).
В январе 2008 года экспорт нефти сырой составил 17,8 млн. тонн, что на 1,0% выше уровня поставок января 2007 года.
В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля машин и оборудования составила 52,9% (в январе 2007 года - 49,6%), продовольственных товаров и сырья для их производства - 14,7% (18,3%), продукции химической промышленности - 13,8% (14,1%), металлов и изделий из них - 5,2% (5,9%), текстиля и обуви - 5,2% (4,3%).
Среди поставок продукции химической промышленности в январе 2008 года по сравнению с январем 2007 года увеличились поставки (физические объемы) парфюмерно-косметических средств на 12,7%, пластмассы и изделий из нее - на 11,3%, медикаментов на 43,1%.
Импорт одежды по сравнению с январем 2007 года увеличился в физическом выражении в 1,8 раза, в стоимостном - в 1,84 раза; обуви - в 2,2 раза и 2,0 раза соответственно.
В импорте из стран СНГ выросли закупки (физические объемы) сыров и творога - на 20,7%, пшеницы - на 6,3%, угля каменного - на 33,1%, пластмассы и изделий из них - на 19,4%, текстиля и обуви - на 26,9%. Снизились поставки (физические объемы) древесины и изделий из нее - на 3,2%, черных металлов - на 22,9%, проката плоского из железа и нелегированной стали - на 5,1%, труб - на 36,6%, автомобилей легковых - на 16,0%, автомобилей грузовых - на 58,0%.
В страновой структуре внешней торговли России особое место, как крупнейший экономический партнер страны, занимает Европейский Союз. На его долю в январе 2008 года приходилось 55,2% российского товарооборота (в январе 2007 года - 53,7%). На страны СНГ в январе 2008 года приходилось 14,0% российского товарооборота (в январе 2007 года - 15,7%), на страны ЕврАзЭС - 8,3% (8,4%), на страны АТЭС - 18,8% (17,2%).
Основными торговыми партнерами России в январе 2008 года среди стран дальнего зарубежья являлись Нидерланды, товарооборот с которыми составил 4,5 млрд. долларов США (158,5% к январю 2007 года), Германия - 4,4 млрд. долл. США (148,0%), Италия - 4,2 млрд. долл. США (156,6%), Китай - 3,7 млрд. долл. США (169,8%), Турция - 2,2 млрд. долл. США (161,4%), Польша - 1,9 млрд. долл. США (172,1%), Япония - 1,6 млрд. долл. США (168,6%), Франция - 1,4 млрд. долл. США (190,6%), Финляндия - 1,4 млрд. долл. США (178,9%), Соединенное королевство - 1,3 млрд. долл. США (155,5%).
Итак, товарная структура отечественной внешней торговли отражает ограниченные возможности приспособления российского производства к взаимодействию с внешним миром. Мировая торговля является ныне сферой обмена преимущественно готовыми изделиями: на них падает около 80% мирового экспорта.
У России, если оперировать структурой её внешней торговли в фактических ценах, составляющий показатель составляет примерно 40%, т.е. вдвое меньше.
На мировых рынках более 2/5 реализуемой продукции приходится на машины, оборудование и транспортные средства, около 16% - на высокотехнологичную продукцию. В отечественном экспорте удельный вес продукции машиностроения составляет только 8%, высокотехнологичной продукции - примерно 2%. В российском импорте - непомерно высока для страны, в которой 11% самодеятельного населения занято в сельском хозяйстве, доля продовольствия и сельскохозяйственного сырья (примерно 1/5).
Россия в международном движении капитала. Масштабы и география международного движения капитала
Величина функционирующего за рубежом иностранного капитала огромна. Информационное агентство РосБизнесКонсалтинг сообщает, что, по данным Росстата, объем накопленного иностранного капитала в экономике РФ на конец 2002 г. составил 42,9 млрд дол., или на 20,5% больше, чем в 2001 г. Наибольший удельный вес в накопленном иностранном капитале приходится на инвестиции, осуществляемые на возвратной основе (кредиты международных финансовых организаций, торговые кредиты и т.п.), — 49,2 против 45,5% в конце 2001 г. Доля прямых инвестиций составила 47,4 против 51% за предыдущий период. Доля портфельных инвестиций — 3,4% (3,5% в 2000 г.). В 2002 г. в экономику России поступило 19,8 млрд дол. иностранных инвестиций, или на 38,7% больше, чем в 2001 г. Основными странами, постоянно осуществляющими значительные инвестиции, остаются Германия (19% общего объема инвестиций), Кипр (13,1%), США (12,9%), Великобритания (11,8%), Франция (7,1%), Нидерланды (6,6%), Италия (3,2%). На них приходится почти 74% от общего объема накопленных прямых иностранных инвестиций.
В мире насчитывается около 500 тыс. зарубежных филиалов, которыми владеют 55 тыс. родительских компаний, являющихся транснациональными корпорациями. Число ТНК постоянно растет, преимущественно за счет выхода на мировой рынок средних и мелких компаний. Основу ТНК составляют крупные корпорации с десятками зарубежных филиалов. На 100 крупнейших ТНК приходится 1/6 часть накопленных в мире иностранных инвестиций. Почти все эти ТНК сосредоточены в развитых странах, именно в тех, где расположены штаб-квартиры родительских компаний. В то же время растет число ТНК развивающихся стран и стран с переходной экономикой, возникших преимущественно в новых индустриальных странах (Мексике, Бразилии, Малайзии), а также в Китае и России. Картина современной международной экономической жизни создается прежде всего компаниями, которые и активно торгуют с зарубежными странами, и инвестируют в них.
Руководители таких фирм в развитых странах считают, что рынком сбыта для их фирм является весь мир, в первую очередь страны региона, а для работы на этом мировом рынке необходимо не только торговать, но и все активнее инвестировать за рубежом, открывая там свои отделения, дочерние и ассоциированные фирмы.
Россия занимает в международном движении капитала заметное, но специфичное место. Она является импортером капитала, причем крупным объектом для приложения ссудного капитала государственных и международных организаций. В 1990-х гг. в Россию было привлечено несколько десятков миллиардов долларов в виде кредитов и займов. Ныне Россия в основном отказывается от получения таких кредитов, но уже имеющаяся задолженность перед мировым сообществом увеличивает ее внешний долг с вытекающими последствиями: значительными ежегодными платежами в счет долга, «увязкой» многих кредитов с закупками товаров в странах-кредиторах и т.д.
Присутствие иностранного предпринимательского капитала, несмотря на призывы российского правительства, невелико. За 90-е гг. XX в. в Россию было вложено около 10 млрд дол. прямых иностранных инвестиций. Россия заинтересована в притоке прямых инвестиций, так как они не увеличивают внешний долг, обеспечивают эффективную интеграцию национальной экономики в мировую благодаря производственной и научно-технической кооперации, служат источником капиталовложений в форме современных средств производства. Потенциально Россия благодаря емкому внутреннему рынку, относительно дешевой, но достаточно квалифицированной рабочей силе, значительному научно-техническому потенциалу, огромным природным ресурсам может быть одной из ведущих стран для приложения прямых инвестиций. Однако вследствие того, что социально-политическая ситуация в стране не стабильна, хозяйственное законодательство противоречиво и часто изменяется, экономика криминализована и забюрократизирована, нет ясности с правами собственности на приватизированные объекты и т.д., инвестиционный климат в нашей стране оценивается как не очень благоприятный.
Россия не только ввозит, но и вывозит капитал. По большей части это осуществляется в рамках его «бегства». Легальное «бегство» капитала происходит преимущественно в виде роста зарубежных активов российских коммерческих банков, покупки иностранных ценных бумаг и притока иностранной наличной валюты в Россию для ее продажи всем желающим. Нелегальное «бегство» капитала складывается из-за непереведенной из-за рубежа экспортной выручки и предоплаты непоступивших импортных товаров, контрабандного экспорта и др. Ежегодный вывоз капитала из России составляет несколько десятков миллиардов долларов, значительно превосходя ввоз капитала в страну. Вывоз предпринимательского капитала из России относительно невелик. Инвестиции размещены в основном в Западной Европе с целью создания товаро- и услугопроводящей сети и часто имеют форму офшорных компаний. Страны СНГ могли бы в рамках регионализации стать важным объектом для приложения российского капитала, однако в из-за достаточно напряженной социально-экономической и политической ситуации во многих из них российские инвестиции туда незначительны. В основном российские инвестиции размещены в офшорных зонах мира на сумму в несколько десятков миллиардов долларов. Все российские инвестиции за рубежом оцениваются в 300—400 млрд дол.
С территориально-географической точки зрения преобладающие потоки вывоза капитала осуществляются из промышленно развитых стран. Активная миграция капитала происходит и между этими странами.
Миграцию капитала в рамках промышленно развитых стран следует рассматривать на нескольких уровнях:
1. Между странами "триады": США - Западная Европа - Япония.
2. Между отдельными промышленно развитыми странами.
3. Между одними и теми же отраслями промышленно развитых стран.
С точки зрения субъектов миграции капитала различают макро- и микроуровень. Макроуровень - межгосударственный перелив капитала. Статистически он отражается в платежном балансе стран. Микроуровень - движение капитала внутри международных компаний по внутрикорпорационным каналам.
В послевоенный период наиболее интенсивным регионом миграции капитала становится Западная Европа. Лидирующие позиции в Европе занимают Великобритания, Германия, Франция.
К крупным экспортерам на Европейском контингенте относятся также Голландия, Швеция и Швейцария. США являются основным объектом инвестиций из стран ЕС. При этом половина инвестиций приходит из Великобритании. Затем по убывающей следуют Франция и Германия. 2/3 инвестиций из США в Европу приходится на Великобританию, далее идут Франция и Швеция. США лидируют среди других промышленно развитых стран по объемам привлеченных инвестиций и вывезенного капитала. В середине 90-х годов иностранные фирмы ежегодно вкладывали в экономику США в среднем по 60 млрд. долл. Почти 1/3 внутренних потребностей инвестиций США покрывается за счет импорта капитала. В середине 90-х годов на долю промышленно развитых стран приходилось до 85-87% мирового импорта заемных средств.
При исчислении в процентах инвестиций к валовому внутреннему продукту самый большой приток капитала в середине 90-х годов был в Бельгии и Люксембурге, а крупнейшим инвестором стали Нидерланды.
В соответствии с той же методикой исчисления в мировой классификации крупнейшими "донорами" капитала в первой половине 90-х годов являлись Япония (53%), Швейцария и Тайвань. А наиболее крупными "заемщиками" - США (27%), Великобритания, Мексика и Саудовская Аравия.
Характерно, что взаимные инвестиции двух регионов - США и Западной Европы, затрагивают одни и те же ведущие отрасли: машиностроение и химическую промышленность.
Среди современных тенденций вывоза капитала следует выделить растущее значение экспорта производительного капитала. Произошел отход от участия в предпринимательской деятельности через портфельные инвестиции к прямым инвестициям. Начиная с 50-х годов, наблюдается последовательная переориентация прямых заграничных инвестиций с добывающей на обрабатывающую промышленность, а также в сферу услуг.
В последние два десятилетия отмечается опережающий рост инвестиций в сферу услуг по сравнению с инвестициями не только в добывающую, но и в обрабатывающую промышленность. В частности, в Японии и ФРГ, занимающих второе и третье место по объему прямых заграничных инвестиций после США, доля вложений в сферу услуг других стран приблизилась в начале 90-х годов к 50 процентам.
Весьма заметной тенденцией 90-х годов является резкое возрастание роли фондового рынка в движении капитала. Еще в 1990 г. сумма банковских займов составляла 468 млрд. долл., против 756 млрд. долл., полученных на рынках ценных бумаг. К концу 1993 г. это соотношение сильно изменилось в пользу фондового рынка, где обосновался громадный частный капитал: 555 млрд. долл. банковских денег против 2,3 трлн. долл. на рынках капитала.
В 90-е годы проявилась основная особенность процесса интернационализации рынков капитала. Она заключается в том, что, если в 70-80-х годах процесс интернационализации охватывал преимущественно развитые государства рыночной экономики, то в 90-е годы он распространился на развивающиеся страны, прежде всего государства Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.
Это связано с ростом их внутреннего финансового потенциала, укреплением валютного положения и ростом их кредитоспособности, развитием национальных финансовых рынков.
%MCEPASTEBIN%